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編制招標方案時應(yīng)考量的實施要素

□ 文／中國石油吉林油田分公司油氣工程研究院 張 鑫

  近幾年來，經(jīng)過招標采購工作的不斷實踐，大家都逐步認識到招標采購前期準備工作的重要性。招標方案的編制內(nèi)容對招標全過程均產(chǎn)生影響，其優(yōu)劣直接關(guān)系到招標的成敗和招標工作質(zhì)量。這就要求招標從業(yè)人員，應(yīng)以“三公”為原則科學(xué)確定招標采購實施要素，遴選最適合招標項目實施的中標人。

  招標實施要素是招標方案的核心內(nèi)容

  招標方案是招標人為有效實施招標，通過分析和掌握招標項目的特征以及需求目標，依據(jù)有關(guān)法律規(guī)制、資格和技術(shù)要求以及市場競爭狀況，有針對性地組織實施招標采購的總體規(guī)劃。招標方案是招標采購實施要素的主要載體，也是科學(xué)、規(guī)范、有效實施招標采購工作的必要基礎(chǔ)和主要依據(jù)。

  確定招標實施要素應(yīng)遵循的基本原則

  依法、合規(guī)、科學(xué)、競爭、擇優(yōu)、多贏。

  確定招標實施要素應(yīng)具備的前提條件

  結(jié)合招標項目，既要研究掌握項目技術(shù)特征和需求情況，也需要調(diào)查分析市場狀況，了解可能參與本次招標項目的潛在投標人有關(guān)信息，分析預(yù)判招標項目的競爭程度，分析市場供求狀況是確定招標實施要素的前提。

  具體招標實施要素及考量標準

  要素一：項目概況及招標范圍

  主要包括：項目名稱、項目概況、總金額、工作量、標包(段)劃分、中標人數(shù)量、工作量分配、甲乙供材、執(zhí)行周期等內(nèi)容。

  項目名稱，招標項目名稱的描述必須符合行業(yè)規(guī)范、科學(xué)、言簡意賅、無歧義，以便于招標和簽訂合同

  項目概況，是對招標項目的整體描述；如果是物資招標項目，至少應(yīng)包括招標范圍、物資用途、使用單位等；如果是工程或技術(shù)服務(wù)招標項目，至少應(yīng)包括項目簡介、規(guī)模、招標范圍、施工條件等。

  總金額，此金額為招標項目的總估算金額，金額的確定應(yīng)結(jié)合擬招工作量(供貨量)情況來測算，是招標結(jié)果執(zhí)行的最高金額；此金額原則上為不含增值稅、不含甲供材的金額；如果項目分多個標包(段)的，應(yīng)按各標包(段)分開來測算。

  擬招工作量，單次招標的，工作量及所涉及的計量單位原則上應(yīng)具體明確，框架招標的，應(yīng)依據(jù)招標執(zhí)行周期合理確定擬招標工作量；如果為多標包的，應(yīng)按標包分別確定工作量；框架招標中，如果確定多個中標人的，應(yīng)明確工作量分配原則或比例；涉及分包的，應(yīng)明確分包工作量。

  標包(段)劃分，如果是物資招標項目：依據(jù)招標項目屬性合理劃分標包，對采購貨物進行有機的拆分和組合，可以增加招標的競爭性和招標效率。簡單貨物，功能獨立，技術(shù)關(guān)聯(lián)度低的，可作為一個標包；實際操作中可將成套設(shè)備作為一個標包；不同種類的貨物一般由不同資格能力的企業(yè)生產(chǎn)或供應(yīng)，應(yīng)劃分為不同的標包。如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標項目：依據(jù)招標項目屬性合理劃分標段，既滿足工期控制總進度，又能達到質(zhì)量標準為前提來分標。如果分標過多，將增加管理工作量；如果分標過少，每個標工程規(guī)模大，則要求投標人資格條件高，不利于吸收更多的投標人參與競爭；按整體單項或者分區(qū)分段來分標；所分各標段，應(yīng)易劃清責(zé)任界線。

  擬中標人數(shù)量，原則上每個標包(段)只確定一家中標人；框架招標的，有效投標人超過三家(不含三家)時，可以確定多家中標人；工程或技術(shù)服務(wù)多標段招標中，投標單位可兼投兼中，但是投標隊伍不可兼投；中標人數(shù)量不能滿足招標需求數(shù)量時，至少應(yīng)采取末位淘汰的方式規(guī)避風(fēng)險。

  甲乙供材，涉及甲供材的，應(yīng)提供甲供材清單，明確甲供材范圍、品種明細、數(shù)量、到貨時間等信息；涉及乙供主材的，應(yīng)按吉林油田制度要求，提供乙供主材審批單，并納入招標范圍。

  執(zhí)行周期，應(yīng)明確招標項目中標結(jié)果的執(zhí)行期限或截止日期。

  要素二：招標方式

  招標方式分為公開招標和邀請招標兩種，依法必須招標項目，只有具備法定情形時，才能采用邀請招標，否則必須采用公開招標，擬采取邀請招標方式的，按吉林油田制度要求，招標人應(yīng)先履行審批程序后方可采用。

  要素三：招標方法

  依據(jù)招標項目的實際需要，可選用常規(guī)招標、框架招標、雙信封招標、兩階段招標等常用招標方式。

  常規(guī)招標，定商定價定量招標，經(jīng)過招、投、開、評等程序，最終確定中標候選人。

  框架招標，定商定價不定量招標，經(jīng)過招、投、開、評等程序，最終確定中標候選人。

  雙信封招標，第一步，只打開資格證明文件，評委會進行資格評審；第二步打開經(jīng)評審合格的投標人報價文件進行價格評審，最終確定中標候選人。

  兩階段招標，通過第一階段的招標確定招標項目技術(shù)要求，然后通過第二階段的招標確定中標候選人。

  要素四：合格投標人資格條件

  主要包括：聯(lián)合體投標、資質(zhì)含分包商資質(zhì)、市場準入、業(yè)績、其他特定條件等資格條件。

  聯(lián)合體投標，首先明確是否允許聯(lián)合體投標，如果允許聯(lián)合體投標的，必須要求提供聯(lián)合體投標協(xié)議。

  資質(zhì)，依據(jù)招標項目屬性來確定潛在投標人企業(yè)性質(zhì)；投標人營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋本次招標項目；投標人企業(yè)資質(zhì)證書及等級要求；與安全環(huán)保相關(guān)的企業(yè)資質(zhì)證書要求；管理體系認證證書要求等。

  市場準入，如果是物資招標，投標人準入范圍涵蓋的品種應(yīng)與招標標的相符，非準入的投標人，應(yīng)通過審查流程取得準入資格；如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標，應(yīng)由評委會(預(yù)審會)對法律、安全環(huán)保、質(zhì)量、經(jīng)濟、技術(shù)等五個方面的內(nèi)容及標準作出評審。

  人員的要求，結(jié)合招標項目屬性及特點，應(yīng)對擬派出的項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)、技術(shù)負責(zé)人、主要管理人員提出人員資質(zhì)要求，如：人員簡歷、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、從業(yè)經(jīng)驗等，人員資質(zhì)的相關(guān)證件可以在評標時原件備查或履約時押證。

  其他要求，如業(yè)績方面的要求，可明確有效業(yè)績的時間段、業(yè)績范圍、最低額度、業(yè)績證明資料等內(nèi)容；對擬投入設(shè)備的要求，可明確設(shè)備的功能、性能、生產(chǎn)能力、所有權(quán)等內(nèi)容；對潛在投標人的企業(yè)信譽、財務(wù)狀況、銀行資信、近幾年沒有騙取中標或嚴重違約或重大質(zhì)量問題等方面的要求；允許分包商參與的，應(yīng)對分包商的資質(zhì)和資格條件、分包內(nèi)容作出具體要求；HSE方面的要求，如：安全風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、應(yīng)對措施、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)內(nèi)容。

  要素五：技術(shù)要求

  如果是常規(guī)物資招標項目，應(yīng)提供該物資品種現(xiàn)行的質(zhì)量標準，有特殊要求的，應(yīng)提供詳實的技術(shù)規(guī)格書(技術(shù)要求)，并區(qū)分關(guān)鍵性和非關(guān)鍵性條款，關(guān)鍵性技術(shù)條應(yīng)加注*號，同時應(yīng)注意企業(yè)標準是不能作為質(zhì)量標準的；如果是工程及技術(shù)服務(wù)招標項目，有可能還涉及滿足項目實施的施工圖、工程設(shè)計、地質(zhì)設(shè)計、工程技術(shù)方案等方面的內(nèi)容。

  要素六：最高投標限價

  原則上每個招標項目均應(yīng)設(shè)置最高投標限價，應(yīng)結(jié)合歷史價格、市場實時價格、市場競爭程度、技術(shù)要求等多種因素綜合確定一個合理的最高投標限價。

  要素七：評審因素

  主要包括：技術(shù)評審因素、商務(wù)評審因素和價格評審因素。

  依據(jù)招標項目需求，依法合規(guī)、學(xué)合理確定技術(shù)、商務(wù)、價格等基本因素作為門檻，需要有評分項的，在確定各因素評分內(nèi)容的同時還也應(yīng)明確分值權(quán)重。

  技術(shù)評審因素：采用經(jīng)評審的最低投標價法的，技術(shù)因素評審合格即可，不再進行評分；采用綜合評估法的，技術(shù)評審因素合格后可對技術(shù)要素評分；一般情況下，除技術(shù)因素占絕對主導(dǎo)地位的項目，其分值權(quán)重一般不超過30％，技術(shù)因素的正偏離方可考慮作為評分項，技術(shù)評分因素盡可能量化，便于評審。

  商務(wù)評審因素：采用經(jīng)評審的最低投標價法的，商務(wù)因素評審合格即可，不再進行評分；采用綜合評估法的，商務(wù)評審因素合格后可對商務(wù)因素評分；商務(wù)評審因素一般包括投標人資質(zhì)等級、業(yè)績、管理水平、履約信譽、財務(wù)狀況等，其分值權(quán)重不宜過高。

  價格評審因素：價格因素占主導(dǎo)地位的招標項目，其分值權(quán)重一般不低于70％。目前，最基本、最經(jīng)典的價格評審方法主要有三種，可視情形選擇應(yīng)用。

  第一種：低價優(yōu)先法，其基本原理是最低報價的投標人，其價格得分為價格得分的滿分，其他投標人報價按相同減分系數(shù)減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為最低報價的，價格得分最高(滿分)，報價最離的．價格得分最低。

  第二種：基準價合理低價法，其基本原理是等于基準價報價的投標人，其報價得分為價格得分的基準分(非滿分且低于滿分)，低于基準價的投標人報價按加分系數(shù)開始加分，直至加滿為止，高于基準價的報價或過低的報價按不同的減分系數(shù)減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為報價過于偏高的，報價得分最低，報泠過于偏低的，報價得分也較低，報價低于基準價的，報價得分從基準分逐步加分，直至加到滿分為止。

  第三種：基準價中間值法，其基本原理是等于基準價報價的投標人，其報價得分為價格得分的滿分，高于或低于基準價的其他投標人，其報價得分按不同的減分系數(shù)分別減分；其得分結(jié)果主要體現(xiàn)為報價等于基準價的，報價得分最高(滿分)，報價高于或低于基準價的，報價得分均從滿分逐步減分，偏離幅度相同的高報價比低報價價格得分低。

  要素八：合同主要條款

  應(yīng)明確合同中除中標價格及合同相對人之外的其他主要條款，尤其應(yīng)明確履約擔(dān)保、違約責(zé)任相關(guān)內(nèi)容，嚴防違約帶來的損失。

  要素九：評標委員會組建

  結(jié)合招標項目的屬性及特點，應(yīng)明確商務(wù)和技術(shù)評委的人員數(shù)量以及技術(shù)評委專業(yè)方向，原則上，評標專家的抽取應(yīng)在專家?guī)熘须S機抽取產(chǎn)生。如因招標項目特殊，按吉林油田制度要求，經(jīng)過審批后可在臨時組建的評委組中隨機抽取，也可部分推薦、指定評標專家，但不得超過所推薦、指定專業(yè)的三分之一。

  上面闡述的招標實施要素是招標工作中最基本的也是最重要的核心內(nèi)容，鑒于招標采購實施前準備丁作的重要性，在開展日常招標采購活動時，務(wù)必應(yīng)結(jié)合招標項目實際情況，嚴細認真深入考量招標實施要素，依法合規(guī)精心編制最優(yōu)招標方案，旨在形成充分有效市場競爭，通過招標方式實現(xiàn)最好采購結(jié)果的目的。